Die Geschichte handelt von König Leonz und seinem Bärenvolk, das aus den sizilianischen Bergen herabsteigt, um den entführten Bärensohn Tonio zu suchen. Die Bären erobern schliesslich ganz Sizilien und lassen sich in den Städten der Menschen nieder. Doch bald müssen sie feststellen, dass der
Kontakt mit der menschlichen Zivilisation und deren Lastern ihre eigene Natur korrumpiert. Am Ende erkennt der König, dass sein Volk nur in der Wildnis der Berge wirklich frei und glücklich sein kann.