Die Geschichte spielt in Lima und erzählt von der leidenschaftlichen Affäre eines jungen Jus-Studenten mit seiner deutlich älteren Tante Julia. Parallel dazu wird der Aufstieg und Fall des exzentrischen Hörspielautors Pedro Camacho geschildert, dessen Seifenopern immer abstruser werden. Mario Vargas Llosa verwebt in diesem autobiografisch geprägten Roman Humor mit einer tiefgründigen Gesellschaftskritik am Peru der 1950er-Jahre.