Bilbo Beutlin, ein gemütlicher Hobbit, wird von dem Zauberer Gandalf und einer Gruppe von dreizehn Zwergen in ein grosses Abenteuer hineingezogen. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zum Einsamen Berg, um den dort von dem Drachen Smaug bewachten Schatz zurückzuerobern. Auf ihrer gefährlichen Reise begegnen sie Trollen, Elben und schliesslich dem Geschöpf Gollum, von dem Bilbo einen geheimnisvollen Zauberring erhält. Diese Reise verwandelt den kleinen Hobbit in einen mutigen Helden und legt den Grundstein für die Ereignisse in «Der Herr der Ringe».
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