Smoky Barrett, eine traumatisierte FBI-Agentin, wird mit einem grausamen Verbrechen konfrontiert, das ihre dunkelsten Erinnerungen weckt. Ein psychopathischer Mörder behauptet, das pure Böse zu sein, und fordert Smoky heraus, sich ihrer eigenen Vergangenheit zu stellen. Die Jagd führt sie tief in die Abgründe der menschlichen Psyche, wobei die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, um weitere Opfer zu verhindern und den sadistischen Täter zu fassen.