Die fast siebenjährige Elsa ist anders als andere Kinder, und ihre einzige Freundin ist ihre verrückte Grossmutter, die ihr Geschichten aus dem Königreich Miamas erzählt. Nach dem Tod ihrer Grossmutter erhält Elsa den Auftrag, Briefe an Menschen zu überbringen, bei denen sich die alte Dame entschuldigen
wollte. Auf dieser abenteuerlichen Suche entdeckt Elsa, dass die Märchen ihrer Grossmutter mehr mit der Realität zu tun haben, als sie dachte. Sie lernt die aussergewöhnlichen Bewohner ihres Hauses kennen und findet schliesslich Trost in einer Welt, die sie nun besser versteht.