Ein junger Journalist in Sao Paulo erhält den Auftrag, dem rätselhaften Verschwinden der berühmten Sängerin Dulce Veiga auf den Grund zu gehen, die vor zwanzig Jahren spurlos verschwand. Seine Nachforschungen führen ihn tief in die schillernde und zugleich düstere Welt des brasilianischen Nachtlebens. Inmitten von Korruption und persönlichen Krisen wird die Suche nach der Wahrheit zu einer obsessiven Reise in die eigene Seele.
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